Google与华为OCS布局：核心技术、供应链进程与台湾厂商切入点分析
摘要
2025年Lumentum、Coherent皆不约而同宣布在2025年第一季开始供应第一笔OCS订单，并预计在2026年加速量产，显示OCS已从概念验证到商用化。OCP也在2025年7月成立OCS subproject，由iPronics、Lumentum共同领导，希望开发OCS的开放标准。在中国方面，华为自研的OptiXtrans DC808也采用与Google相同的MEMS技术，并具有更大的256×256 port规格。
因此本篇报告主要深度解析：(1) OCS起源与Google Palomar；(2)不同OCS核心技术比较与相应供应商；(3) Google与华为OCS比较；(4) OCS供应链与台湾厂商机会。期能为厂商与投资人解析未来OCS技术方向、OCS价值含量与供应链商机。
一. OCS起源与Google Palomar
二. 不同OCS核心技术比较与相应供应商
三. Google与华为OCS比较
四. OCS供应链与台湾厂商机会
五. 拓墣观点
图一 MEMS mirror array
图二 Palomar OCS Optical Core运作原理
图三 Palomar OCS配置示意图
图四 Palomar OCS正面实体图
图五 Optical Circulator
图六 Google WDM Transceiver技术演进
图七 Google网路拓朴结构
图八 OCS rack实体图
图九 Google Apollo架构在资料中心配置
图十 Lumentum R300(300×300)
图十一 Liquid Crystal技术
图十二 Coherent OCS(320×320)
图十三 Telescent G5(1,008×1,008)
图十四 Polatis 7000 Series(384×384)
图十五 Photonic Processor
图十六 iPronics ONE32(32×32)
图十七 Huawei OptiXtrans DC808(256×256)
表一 OCS与传统EPS比较
表二 OCS技术比较
表三 Google、华为OCS规格比较
表四 OCS供应链
表五 Google Palomar BOM估算
表六 CPO+OCS混合配置的功耗表现
