地缘政治、美国出口禁令影响,2025年AI server出货年增幅度略减
根据TrendForce最新研究,北美大型CSP目前仍是AI server市场需求扩张主力,加上tier-2资料中心和中东、欧洲等主权云专案挹注,需求稳健。在北美CSP与OEM客户需求驱动下,预估2025年AI server出货量将维持双位数成长,然因中国市场受地缘政治、美国出口禁令影响,TrendForce微幅下修今年全球AI server出货量至年增24.3%。
观察北美五大CSP近期动态,Microsoft今年仍聚焦投资AI领域,一定程度压抑通用型server采购量。AI server布局方面,Microsoft主要采用NVIDIA的GPU AI方案,自研ASIC的进展相对较慢,预估其2026年新一代Maia方案才会较明显放量。
Meta今年为因应新资料中心落成,对通用型server的需求显著增加,多数server采用AMD平台。近期也积极布局AI server基础设施,同步拓展自研ASIC AI,预估其MTIA晶片2026年出货量有机会达翻倍成长。
Google今年受惠主权云专案以及东南亚新资料中心落成,显著提升server需求。此外,Google本是自研晶片布建比例较高的业者,其针对AI推论用的TPU v6e已于上半年逐步放量成为主流。
AWS的自研晶片目前以Trainium v2为主力平台,据TrendForce了解,AWS已启动不同版本的Trainium v3开发,预计于2026年陆续量产。受惠于Trainium平台扩充与AI运算自研策略加速,预估2025年AWS自研ASIC出货量将达双倍成长,为美系CSP最强。
和前四大CSP相比,Oracle更著重采买AI server与IMDB (In-Memory Database) server。该公司今年将更积极布建AI server基础设施,除整合自家核心业务云端资料库及AI应用外,因应美国等主权云专案,其对NVIDIA GB Rack NVL72需求也明显提升。
此外,近期因国际关税政策变化,多数server enterprise OEM重新检视2025年下半年市场规划,目前TrendForce预估全年整体server(含通用型server和AI server)出货年增约为5%,和先前评估相符。