2024年全球前十大IC设计业者营收合计年增49%,NVIDIA囊括半数占比
根据TrendForce最新研究,2024年全球前十大IC设计业者营收合计约2,498亿美元,年增49%。AI热潮带动整体半导体产业向上,特别是NVIDIA 2024年营收成长幅度高达125%,与其他厂商拉开明显差距,成为半导体IC产业霸主。
展望2025年,由于先进半导体制程有助于AI算力增长,各种大型语言模型(LLM)持续问世,加上DeepSeek等新型开源模型有机会降低AI成本门槛,助益AI相关应用从伺服器渗透至个人装置,边缘AI装置将成为下一波半导体的成长动能。
AI趋势带动半导体IC产业的寡占现象
TrendForce表示,AI倚赖的高阶晶片需要庞大资本和先进技术投入,厂商进入市场的门槛高,造成明显的领先者寡占情况。在2024年全球前十大IC设计业者合计营收中,前五名总计贡献逾90%。随著各大云端服务业者(CSP)持续扩大AI server布建规模,NVIDIA H100/H200产品需求旺盛,推升其2024年IC设计相关营收逾1,243亿美元,蝉联第一名,于前十名中占比高达50%,预计后续GB200/GB300等产品将进一步带动NVIDIA 2025年AI相关营收。
Broadcom同样受惠于AI,其2024年半导体部门营收达306.44亿美元,年增8%,排名第三,AI晶片收入占其半导体解决方案超过30%。历经2024年中的低潮,预期2025年Broadcom的无线通讯、宽频及伺服器储存业务反弹力道将更强劲。
AMD的2024年营收年增14%,达257.85亿美元,排第四名。AMD server CPU与Client CPU两大业务均显著成长,特别是server业务成长94%。该公司2025年将继续聚焦AI PC、server和HPC/AI加速器市场,并与Dell、Microsoft、 Google等品牌合作,维持高成长动能。
与此同时, Qualcomm、MediaTek也从智慧型手机市况低谷反弹。由于手持装置以及车用业务成长,Qualcomm 2024年营收达348.57亿美元(仅计算QCT业务),年增13%,位居第二名。随著与ARM的专利授权官司暂告一段落,预期Qualcomm 2025年将更聚焦于AI PC等边缘运算装置,拓展高阶消费市场市占。
第五名为MediaTek,2024年营收达165.19亿美元,年增19%,其智慧型手机、电源管理IC、Smart Edge(智慧终端平台)业务均有斩获。预估2025年MediaTek在 5G手机市场的渗透率将提升至65%以上,于高阶机种占比的成长也将逐步拉抬营收,加上与NVIDIA合作的Project DIGITS 即将上市,将延续全年成长动能。
分析营收排名第六至第十名,Realtek与Novatek的名次出现变化。Realtek 2024年营收约35.3亿美元,年增16%,回升至第七名。经过2023年的库存去化,其2024年PC及车用相关出货成长符合期待,预期2025年包括网通、车用业务将会是Realtek主要成长动力,特别是其在Wi-Fi 7市场渗透率将提升至双位数。
第九名的Will Semiconductor 2024年营收达30.48亿美元,年增21%。近年该公司受惠于高阶CIS于Android手机出货占比提高,以及全球、尤其是中国地区的电动车自动驾驶应用的持续渗透,其CIS光学感测元件市占率持续增加,带动营收攀高。
第十名MPS 2024年营收达22.07亿美元,年增21%。因为该公司的PMIC打入AI server供应链,其企业资料中心(Enterprise Data)部门营收呈现翻倍增长。