2025年手机面板出货量微跌1.7%,陆系厂商占比可望逾70%
根据TrendForce最新调查,虽然2024年整体手机市场预估仅小幅成长3%,但二手机与整新机需求增加带动手机面板市场成长,估计今年出货量将达到20.66亿片,年增6.7%。2025年由于新机需求稳定,手机市场可能回归供需循环的稳定期,而二手市场需求预计持稳或小幅下降,导致手机面板出货量年减1.7%,预估为20.32亿片。
TrendForce表示,主要面板供应商的出货量预测显示出不同的成长趋势。BOE(京东方)稳居全球智慧型手机面板出货量首位,2024年预计出货5.93亿片,2025年可望达6.10亿片,年增2.8%。排名第二的三星显示(SDC)受惠于苹果对AMOLED面板需求的支持,2024年出货3.76亿片,但2025年苹果可能提高其他供应商的供货比例,此举将可能导致三星显示的手机面板出货量小幅下滑至3.65亿片,年减3.1%。迅速成长的惠科(HKC)排名第三,凭藉G8.6代线的成本优势,2024年出货预计为2.19亿片,2025年有望增加至2.30亿片,年增4.8%。
第四名华星光电(CSOT)2022年起与小米紧密合作,2024年出货预计达1.91亿片,年成长率达62.9%,2025年预计将略微增长至1.92亿片。排名第五的天马(Tianma),2024年出货量为1.88亿片,2025年受到LTPS LCD需求下滑但AMOLED需求增加的影响,预计出货量持平的机率较高。
TrendForce指出,2024年整体AMOLED手机面板需求依然强劲,带动各大面板厂的稼动率维持高档,预期这项趋势将延续至2025年。然而中低阶手机所使用的LTPS LCD需求逐渐减弱,以此技术为主的供应商将面临更大挑战。
分析各区域市场情况,台系面板厂的a-Si LCD市占率受到惠科快速成长的压力而逐渐缩小;日系面板厂则因快速退出手机市场,市占率逐年下滑。相比之下,韩系面板厂凭藉高阶柔性AMOLED技术维持在高阶手机市场的优势,市占率约在20%至21%之间。陆系面板厂则因中高阶AMOLED和低阶a-Si LCD需求快速扩大市占率,2024年预计达68.8%,2025年更可能超过70%,在全球智慧型手机供应链中持续扮演关键角色。