TrendForce:2017年中国NB Speaker业者将异军突起,后来居上
TrendForce旗下拓墣产业研究院最新研究显示,中国厂商NB Speaker产品持续打入全球前三大笔电商HP、Lenovo、DELL供应链,对品牌厂而言,能在逐渐萎缩的笔电市场达成更佳的成本控制,对中国NB Speaker厂商也能受益于一线大厂订单,进一步扩大生产规模而降低成本,预估2017年中国NB speaker厂商将异军突起,在激烈的市场竞争中后来居上。
根据TrendForce光电研究(WitsView)最新笔记型电脑出货报告显示,2016年全球笔记型电脑出货约1.59亿台,预估2017年面板供应上将出现结构性缺口,全球笔电出货量将下滑至1.53亿台。2016年一组NB Speaker产品均价(ASP)为1.65美元/组,以出货量1.59亿台计算,2016年NB Speaker市场规模可达2.62亿美元。
拓墣指出,NB Speaker供应商多达20家以上,因技术门槛较低,易形成大者恒大的产业结构,前五大业者已占据80%以上的市占率。
2016年NB Speaker前五大的供应商分别是纮立(VECO)的30%,富祐鸿(FG)的25%,中国厂商强乐(IEC)约11%,西伯(Sable)10%,而乔旸(Zylux)、永喆(Y&G)则分别约5%与4%,剩下15%的市占率由其他厂商瓜分,如立讯、裕成、众家兴、聚声泰、新嘉联等十余家中国厂商。
拓墣表示,前五大NB Speaker厂商中,纮立、富祐鸿等老牌台厂在全球前五大笔电品牌客户多有布局,长久累积的规模与客户关系,使其能够维持一定市占比例,也因规模够大,使其有足够的资金能提前依据客户需求,进行技术上的研发创新。中国厂商的价格及产能虽较台厂有竞争力,但纮立、富祐鸿等台厂具技术优势与稳定品质,生产规模算大,较有能力与中国厂商竞争,受影响程度相对较小;但由于Speaker生产技术门槛不高,台厂在一般Speaker的技术领先仅仅只有小于或等于一个季度左右。
排名紧追在后的中国厂商包括强乐(IEC)占有11%,以DELL、ASUS为主要客户。西伯(Sable)则占10%左右,目前客户以HP为主,且随著重庆厂产能持续扩张,产品已获Dell认证,后续将积极争取Lenovo、ASUS、acer的订单,2017年极具市场成长潜力,有机会从目前的第四名挤进前三大的阵营。
拓墣进一步指出,中国厂商异军突起的关键在于全球前三大笔电商的订单结构分布,排名第一的HP在NB Speaker上倾向选择品质稳定、规模较大、单价具备竞争力的供应商;排名第二的联想(Lenovo)则选择导入较多中国厂商的产品;而DELL对于导入中国厂商虽不若联想(Lenovo)积极,但由于其为全球排名第三的笔电商,也是中国厂商积极争取订单的对象。因此在规模经济下,品牌透过本身强大的议价能力,在成本的控制上得以取得绝对的优势,而后进业者也希望透过打入国际一线大厂,才能进一步扩大生产规模而降低生产成本,因此,中国厂商在2017 NB speaker的市场竞争中扮演著后来居上的角色。