中国锂离子电池产业出海动态与展望
摘要
近年中国锂离子电池产能经历快速扩张，产能增速已远高于需求增速，随著2024年全球市场增速继续放缓，尤其欧美电动化进程减速，中国锂离子电池产业陷入产能利用率的低谷期，中国竞争不断加剧；与此同时，海外贸易壁垒增加，以及欧美透过各种政策、法规推动当地新能源汽车与锂电池生产本土化供应，使中国电池厂商单纯透过「出口」拓展海外市场变得艰难，加速产能出海成为必然选择。本篇报告聚焦中国锂离子电池出海，基于中国海内外发展形势，对中国厂商出海现状与趋势做细则观察和研究。
一. 中国竞争加剧，中国锂电产能出海势在必行
二. 中国锂电池出海趋势与挑战
三. 拓墣观点
图一 2015～2024上半年中国新能源汽车销售量与增长率
图二 2015～2024上半年中国动力及储能电池产能与产能利用率
图三 2020～2024上半年中国主要电池厂商营收与同比增速
图四 2015～2024上半年中国锂离子电池出口规模与同比增速
图五 2020～2024上半年中国锂离子电池出口额依目的地划分
图六 2023年全球动力电池产能分布
图七 2023～2030年欧洲锂电池供需预测
图八 2023年欧洲地区动力电池产能依制造商总部划分
图九 2023年美国地区动力电池产能依制造商总部划分
图十 2023～2030年美国锂电池供需预测
图十一 2022年印尼镍、钴产量在全球的比重
图十二 2023年全球LFP电池在EV电池中的应用占比
图十三 2020～2024年全球储能型锂电池产品依阴极材料划分的出货结构
图十四 截至2024上半年中国锂电产业链厂商海外投资情况
表一 磷酸铁锂正极材料厂商盈利情况
表二 2023年中国储能电池厂商国内外主营业务毛利率对比
表三 IRA法案补贴对汽车电池关键矿物和电池组件的考核要求
表四 中国电池厂商欧洲生产基地布局情况
表五 中国电池厂商在美国的布局
表六 中国电池厂商在东南亚的产能布局
表七 海外主要厂商LFP电池布局情况
