2026-03-03 拓墣产业研究院

Google网路架构分析

图表资料宽频网路通讯

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摘要

Google正将自研TPU、Ironwood机柜、3D Torus拓朴与Apollo OCS全光骨干整合为一套一体化高速互连架构，丛集规划单位由单机伺服器上移至以Rack/Superpod为核心的设计模组。在此架构下，800G以上高速光模组在资料中心光模组的占比，预期将由2024年约20%提升至2026年逾60%，800G以上高速光模组亦由选配走向新一代丛集的预设规格，对应每年数百万支等级的需求。

对光通讯与互连供应链而言，800G以上高速光模组与OCS系统正成为与Google架构深度绑定的关键项目，雷射与MEMS的产能和良率，将在2026～2028年主导产能吃紧程度与获利结构。对产业策略与资本配置决策者而言，未来几年的景气判读不仅依赖GPU/TPU出货，而需同时追踪800G/1.6T高速光模组的出货与渗透情况，以掌握算力部署与高速互连投资之间的结构性变化。

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