2025-10-09 拓墣产业研究院

Scale-Up、Scale-Out、Scale-Across示意图

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摘要

近期NVIDIA宣布推出可供客户在自有ASIC使用NVLink的NVLink Fusion，以及与Intel合作x86 CPU，大幅增加NVLink使用情境，又针对Inference的Prefill阶段推出Rubin CPX/VR200 NVL144 CPX新机架概念，在Rubin CPX晶片间改采用PCIe 6互连。此外，UALink、SUE等开放标准也逐渐酝酿成形。中国华为近期宣布2026年第四季的Atlas 950 SuperPOD将采用UB 2.0技术，并对外开放。

在AI运算需求大幅提升下，将多个XPU高速串连成大型SuperPOD的Scale-Up技术俨然已成为算力提升关键，而Scale-Up市场也出现百家争鸣局面。本篇报告主要深度解析：(1) Scale-Up技术背景；(2) NVIDIA的Scale-Up版图与同业竞争情形；(3)中国Scale-Up发展；(4) Scale-Up Switch IC需求估计。期能提供厂商进行市场选择、价值评估的策略建议。

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